CRM ломается не на настройке,
а на привычке
Поэтому в проект входит не только конфигурация, но и регламенты, обучение и сопровождение после запуска. Система, которой никто не пользуется, — это списанный бюджет, а не внедрение.
Сначала процесс,
потом программа
Если начинать с выбора системы, получится настроенная программа под несуществующий процесс. Мы начинаем с разбора того, как продажа идёт на самом деле.
Разбираем реальный путь сделки
Кто первым видит обращение, что уточняет, где фиксирует, что происходит при отказе и при переносе. Обычно на этом шаге выясняется, что процесс у двух менеджеров разный.
Собираем воронку под ваш процесс
Этапы и поля под то, как вы работаете, а не под демо-пример вендора. Лишние поля — главная причина, по которой карточки заполняют формально.
Подключаем источники
Сайт, телефония, мессенджеры, почта. Пока хотя бы один канал идёт мимо системы, отчёты по ней будут неполными — и доверие к ним пропадёт.
Регламенты и обучение
Инструкции, разбор типовых ситуаций, договорённость о том, что сделка считается существующей только в системе. Самая недооценённая часть проекта.
Как это было
у Нового ОДЕОНА
Московский гастрономический театр. Задача звучала просто — «чтобы ни одна бронь не терялась». Оказалась не про программу.
Что спрашивают
Какую CRM выбираете?
Ту, которая подходит процессу и бюджету, а не ту, за которую платят партнёрские. На разборе называем вариант и объясняем, что он даёт и чего лишает. Если у вас уже что-то стоит — чаще правильнее донастроить существующее, чем переезжать.
Сотрудники не будут ей пользоваться
Это главный риск, и он снимается не уговорами, а двумя вещами: в системе не должно быть полей, которые никому не нужны, и заявки должны приходить только туда. Когда единственный способ увидеть обращение — открыть CRM, вопрос привычки решается сам.
Поэтому мы закладываем в проект время на сопровождение после запуска. Без него через месяц всё возвращается в мессенджеры.
Что с нашими текущими данными?
Переносим то, что имеет смысл переносить. Часто в старых таблицах половина контактов мертва — тащить их в новую систему значит сразу засорить её. Что переносим, а что архивируем, решаем на разборе.
Начинаем с разбора.
Он бесплатный
Смотрим ваши процессы, рекламу и цифры, показываем, где теряются заявки и деньги. Документ с расчётом остаётся у вас — даже если работать дальше вы не будете.